Présenter les processus commerciaux d’une entreprise (cartographie des processus) sous forme de modèle et s’appuyer à cet effet sur les documents usuels de celle-ci (stratégie, objectifs de l’entreprise, organigramme, manuel de qualité).

Classifier par ordre de priorité les processus commerciaux en fonction de leur importance pour l’entreprise et identifier les processus de base. Utiliser la cartographie des processus et les processus standards usuels du marché comme base de travail.

Déterminer les processus commerciaux à optimiser en s’appuyant sur une analyse des points forts / points faibles des processus de base réalisée préalablement.

Analyser les processus de base à optimiser en tenant compte de l’évolution de la situation initiale ainsi que des potentiels d’amélioration et d’automatisation ( valeur ajoutée) de même que des problèmes potentiels.

Optimiser et documenter les futurs processus de base qui en découlent (y comp. les interfaces). Présenter leur utilité potentielle et valider dans quelle mesure ils pourront satisfaire les besoins des clients.

Déduire le cycle d’amélioration des résultats de l’optimisation et déterminer les chiffres clés pour le pilotage des processus de base optimisés.